（上接A18版）
姓名
兼职单位
职务
兼职单位与
本公司关系
朱鷖佳
昆吾九鼎投资管理有限公司
合伙人
关联方
海口奇力制药股份有限公司
董事
关联方
海南中化联合制药工业股份有限公司
监事
关联方
王波
全国医药技术市场协会
副会长
非关联方
北京秦脉医药科技发展有限公司
总裁
关联方
北京秦脉医药咨询有限责任公司
董事长
关联方
实业股份有限公司
独立董事
关联方
牡丹江友搏药业股份有限公司
独立董事
关联方
石药集团有限责任公司
独立董事
关联方
海南股份有限公司
独立董事
关联方
田旷
北京市嘉和律师事务所
合伙人
非关联方
刘俐
广西天华会计师事务所有限责任公司
办公室主任
非关联方
王勤
广西中医药大学药学院
党委书记
非关联方
广西中药药效研究重点实验室
副主任
非关联方
广西中医药学会
理事
非关联方
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
公司控股股东、实际控制人为朱朝阳。本次发行前，朱朝阳持有本公司3，588.82万股，占本次发行前总股本的39.88。朱朝阳的基本情况如下：
朱朝阳，1965年9月出生，大专学历，会计师。1986年参加工作，1986年至2002年历任柳药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；2002年7月至2011年2月任柳药有限董事长、总经理；2011年2月起任柳州医药董事长、总经理。2006年当选为柳州市第十二届人民代表大会代表；2011年连选为柳州市第十三届人民代表大会代表；2011年2月当选为广西医药商业协会常务副会长。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）简要会计报表
1、合并资产负债表
单位：元
资产
2014-6-30
2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
流动资产：
货币资金
562，234，285.27
668，144，418.62
593，469，692.19
398，557，779.65
交易性金融资产
—
—
—
—
应收票据
—
1，038，835.49
3，999，713.18
2，621，238.17
应收账款
1，719，255，228.61
1，339，394，141.95
946，703，394.57
735，907，719.19
预付款项
68，298，918.89
53，062，025.09
33，444，929.82
42，263，179.44
应收利息
—
—
—
—
其他应收款
53，278，821.11
21，655，722.61
21，756，363.96
16，905，406.96
存货
496，446，205.95
459，132，468.15
347，779，427.87
319，108，887.47
一年内到期的非流动资产
—
—
—
—
其他流动资产
6，693.83
3，687，153.15
9，266，713.18
—
流动资产合计
2，899，520，153.66
2，546，114，765.06
1，956，420，234.77
1，515，364，210.88
非流动资产：
可供出售金融资产
—
—
—
—
持有至到期投资
—
—
—
—
长期应收款
—
—
—
—
长期股权投资
—
—
—
—
投资性房地产
243，899.30
243，899.30
243，899.30
243，899.30
固定资产
15，832，204.49
13，307，077.13
9，895，052.06
8，808，220.94
在建工程
76，690，486.50
57，420，592.83
4，593，120.26
—
工程物资
—
—
—
—
固定资产清理
—
—
—
—
生产性生物资产
—
—
—
—
油气资产
—
—
—
—
无形资产
65，769，939.81
64，177，408.80
42，751，910.62
38，467，701.76
开发支出
—
—
—
—
商誉
—
—
—
—
长期待摊费用
3，453，255.08
3，988，887.50
2，803，816.63
2，494，379.68
递延所得税资产
6，349，050.53
5，947，239.16
6，901，135.14
2，280，758.64
其他非流动资产
6，772，994.07
6，674，193.64
5，773，185.62
6，009，905.22
非流动资产合计
175，111，829.78
151，759，298.36
72，962，119.63
58，304，865.54
资产总计
3，074，631，983.44
2，697，874，063.43
2，029，382，354.40
1，573，669，076.42
负债和股东权益
2014-6-30
2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
流动负债：
短期借款
676，370，000.00
595，410，000.00
422，140，000.00
245，000，000.00
交易性金融负债
—
—
—
—
应付票据
94，694，156.45
136，424，901.41
131，527，191.78
112，237，374.38
应付账款
1，649，253，431.22
1，405，226，976.58
1，029，055，781.19
880，852，837.29
预收款项
4，027，572.34
4，132，162.61
8，096，498.70
7，040，017.65
应付职工薪酬
2，400，000.00
4，250，000.00
3，200，000.00
1，700，000.00
应交税费
29，526，163.31
22，315，249.22
34，475，868.74
26，896，567.69
应付利息
—
—
—
—
应付股利
—
—
—
—
其他应付款
560，792.80
691，998.07
2，734，413.28
324，132.83
一年内到期的非流动负债
—
—
—
3，500，000.00
其他流动负债
—
—
—
—
流动负债合计
2，456，832，116.12
2，168，451，287.89
1，631，229，753.69
1，277，550，929.84
非流动负债：
长期借款
46，800，000.00
—
—
15，000，000.00
应付债券
—
—
—
—
长期应付款
—
—
—
—
专项应付款
—
—
—
—
预计负债
—
—
—
—
递延所得税负债
—
—
—
—
其他非流动负债
28，418，200.00
28，418，200.00
19，565，400.00
6，885，400.00
非流动负债合计
75，218，200.00
28，418，200.00
19，565，400.00
21，885，400.00
负债合计
2，532，050，316.12
2，196，869，487.89
1，650，795，153.69
1，299，436，329.84
股东权益：
股本
90，000，000.00
90，000，000.00
90，000，000.00
90，000，000.00
资本公积
86，530，985.92
86，530，985.92
86，530，985.92
86，530，985.92
减：库存股
—
—
—
—
盈余公积
26，806，377.17
26，806，377.17
15，697，845.36
6，831，765.71
未分配利润
339，244，304.23
297，667，212.45
186，358，369.43
90，869，994.95
外币报表折算差额
—
—
—
—
归属于母公司股东权益小计
542，581，667.32
501，004，575.54
378，587，200.71
274，232，746.58
少数股东权益
—
—
—
—
股东权益合计
542，581，667.32
501，004，575.54
378，587，200.71
274，232，746.58
负债和股东权益总计
3，074，631，983.44
2，697，874，063.43
2，029，382，354.40
1，573，669，076.42
2、合并利润表
单位：元
项目
2014年1-6月
2013年度
2012年度
2011年度
一、营业总收入
2，754，659，491.53
4，547，800，364.25
3，558，017，659.98
2，728，120，416.20
其中：营业收入
2，754，659，491.53
4，547，800，364.25
3，558，017，659.98
2，728，120，416.20
二、营业总成本
2，648，731，710.01
4，361，843，659.09
3，420，941，632.82
2，618，525，362.74
其中：营业成本
2，517，506，773.99
4，149，131，199.99
3，253，207，130.10
2，501，337，668.02
营业税金及附加
4，313，242.65
7，625，779.88
8，574，807.49
4，965，827.96
销售费用
51，814，283.51
87，970，477.80
71，761，967.07
51，831，868.51
管理费用
44，241，094.62
79，107，805.72
60，792，724.66
44，139，834.94
财务费用
26，107，640.98
36，726，199.41
24，363，842.03
13，040，990.57
资产减值损失
4，748，674.26
1，282，196.29
2，241，161.47
3，209，172.74
加：公允价值变动收益（损失以”－”号填列）
—
—
—
—
投资收益（损失以”-”号填列）
—
—
—
—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
—
—
—
—
三、营业利润（损失以”－”号填列）
105，927，781.52
185，956，705.16
137，076，027.16
109，595，053.46
加：营业外收入
909，910.00
3，115，072.09
1，983，258.01
1，573，654.77
减：营业外支出
1，404，252.19
5，024，836.19
1，385，354.29
1，275，214.89
其中：非流动资产处置损失
1，286.19
31，404.84
2，636.80
3，246.89
四、利润总额（亏损总额以”－”号填列）
105，433，439.33
184，046，941.06
137，673，930.88
109，893，493.34
减：所得税费用
18，856，347.55
34，629，566.23
33，319，476.75
26，364，484.07
五、净利润（净亏损以”－”号填列）
86，577，091.78
149，417，374.83
104，354，454.13
83，529，009.27
归属于母公司所有者的净利润
86，577，091.78
149，417，374.83
104，354，454.13
83，529，009.27
少数股东损益
—
—
—
—
同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润
—
—
—
—
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.96
1.66
1.16
0.93
（二）稀释每股收益
0.96
1.66
1.16
0.93
七、其他综合收益
—
—
—
—
八、综合收益总额
86，577，091.78
149，417，374.83
104，354，454.13
83，529，009.27
归属于母公司所有者的综合收益总额
86，577，091.78
149，417，374.83
104，354，454.13
83，529，009.27
归属于少数股东的综合收益总额
—
—
—
—
3、合并现金流量表
单位：元
项目
2014年1-6月
2013年度
2012年度
2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2，518，885，113.05
5，189，869，361.44
3，585，006，764.79
2，807，845，811.57
收到的税费返还
—
—
—
—
收到的其他与经营活动有关的现金
13，635，744.85
28，466，956.80
13，465，737.62
4，758，007.93
经营活动现金流入小计
2，532，520，857.90
5，218，336，318.24
3，598，472，502.41
2，812，603，819.50
购买商品、接受劳务支付的现金
2，459，309，587.89
4，875，944，082.74
3，284，642，096.91
2，480，387，226.49
支付给职工以及为职工支付的现金
48，624，912.51
75，459，557.60
62，530，951.90
48，363，095.32
支付的各项税费
62，112，838.72
134，243，724.91
114，576，232.73
85，231，396.29
支付其他与经营活动有关的现金
90，991，614.60
110，359，151.61
76，216，902.52
65，242，484.64
经营活动现金流出小计
2，661，038，953.72
5，196，006，516.86
3，537，966，184.06
2，679，224，202.74
经营活动产生的现金流量净额
-128，518，095.82
22，329，801.38
60，506，318.35
133，379，616.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
—
—
—
—
取得投资收益收到的现金
—
—
—
—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2，010.00
7，976.00
5，843.00
—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
—
—
—
—
收到其他与投资活动有关的现金
—
—
—
—
投资活动现金流入小计
2，010.00
7，976.00
5，843.00
—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
35，632，442.37
74，309，656.40
12，807，931.14
36，780，003.79
投资支付的现金
—
—
—
—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
—
—
—
—
支付的其他与投资活动有关的现金
—
—
—
—
投资活动现金流出小计
35，632，442.37
74，309，656.40
12，807，931.14
36，780，003.79
投资活动产生的现金流量净额
-35，630，432.37
-74，301，680.40
-12，802，088.14
-36，780，003.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
—
—
—
—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
—
—
—
—
取得借款收到的现金
553，900，000.00
933，341，874.04
672，000，000.00
400，400，000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
8，132，221.92
16，548，623.14
12，680，000.00
—
筹资活动现金流入小计
562，032，221.92
949，890，497.18
684，680，000.00
400，400，000.00
偿还债务支付的现金
426，140，000.00
760，071，874.04
513，360，000.00
235，300，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
69，521，605.16
55，476，194.55
24，112，317.67
45，599，947.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
—
—
—
—
支付的其他与筹资活动有关的现金
—
—
13，749，094.04
7，063，135.22
筹资活动现金流出小计
495，661，605.16
815，548，068.59
551，221，411.71
287，963，082.45
筹资活动产生的现金流量净额
66，370，616.76
134，342，428.59
133，458，588.29
112，436，917，55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
—
—
—
—
五、现金及现金等价物净增加额
-97，777，911.43
82，370，549.57
181，162，818.50
209，036，530.52
加：期初现金及现金等价物余额
626，737，743.92
544，367，194.35
363，204，375.85
154，167，845.33
六、期末现金及现金等价物余额
528，959，832.49
626，737，743.92
544，367，194.35
363，204，375.85
（二）发行人最近三年及一期非经常性损益情况
单位：元
项目
2014年
1-6月
2013年度
2012年度
2011年度
非流动资产处置损益
723.81
-25，678.55
8，703.20
-3，246.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
—
—
—
—
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
—
1，780，000.00
1，665，000.00
1，367，671.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
—
—
—
—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
—
—
—
—
非货币性资产交换损益
—
—
—
—
委托他人投资或管理资产的损益
—
—
—
—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
—
—
—
—
债务重组损益
—
—
—
—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
—
—
—
—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
—
—
—
—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
—
—
—
—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
—
—
—
—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
—
—
—
—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
—
476，000.00
—
—
对外委托贷款取得的损益
—
—
—
—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
—
—
—
—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
—
—
—
—
受托经营取得的托管费收入
—
—
—
—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1，402，966.00
-4，989，717.55
-1，381，589.51
-1，271，968.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
—
—
—
—
所得税影响额
-240，476.33
-407，298.84
35，447.32
27，414.03
少数股东权益影响额（税后）
—
—
—
—
合计
-1，161，765.86
-2，352，097.26
256，666.37
65，042.10
（三）发行人最近三年及一期主要财务指标
项目
2014年
1-6月
2013年度
2012年度
2011年度
流动比率（倍）
1.18
1.17
1.20
1.19
速动比率（倍）
0.98
0.96
0.99
0.94
资产负债率（母公司）
85.00
83.64
82.55
83.77
应收账款周转率（次）
3.60
3.98
4.23
4.25
存货周转率（次）
10.54
10.28
9.76
9.14
息税折旧摊销前利润（万元）
13，266.60
22，125.78
16，545.78
12，536.93
利息保障倍数（倍）
5.30
6.50
6.65
9.11
每股净资产（元）
6.03
5.57
4.21
3.05
每股经营活动现金流量净额（元）
-1.43
0.25
0.67
1.48
每股净现金流量（元）
-1.09
0.92
2.01
2.32
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（）
0.25
0.26
0.44
0.11
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
随着经营规模的快速扩大，公司资产规模保持持续增长，报告期各期末资产总额分别为157，366.91万元、202，938.24万元、269，787.41万元和307，463.20万元；2012年末和2013年末，资产总额分别较上年同期增长28.96和32.94。公司是一家以医院销售为主，药店零售等其他销售方式并重发展的区域性中型医药流通企业，其经营模式决定了流动资产占比较高；报告期各期末，流动资产占资产总额的比重分别为96.29、96.40、94.37和94.30。流动资产中主要构成项目为货币资金、应收账款和存货。公司的非流动资产主要为固定资产、无形资产以及在“其他非流动资产”中列示的根据自治区医药储备计划储备的药品。由于长期性资金的缺乏，公司固定资产投入不足，仓储设施较为陈旧；报告期各期末公司固定资产占资产总额的比例较低，分别为0.56、0.49、0.49和0.51。
随着经营规模的快速扩大，公司负债规模亦相应增长，近三年及一期末负债总额分别为129，943.63万元、165，079.52万元、219，686.95万元和253，205.03万元。2012年末和2013年末，负债总额分别较上年同期增长27.04和33.08。如前所述，公司商业模式和业务特点决定了公司负债以流动负债为主（占比在98以上），这亦与公司高流动资产比例相对应。
2、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入和净利润情况如下表所示：
单位:万元
项目
2014年1-6月
2013年度
2012年度
2011年度
金额
金额
增长率
金额
增长率
金额
营业收入
275，465.95
454，780.04
27.82
355，801.77
30.42
272，812.04
主营业务收入
275，298.59
454，390.54
27.77
355，635.03
30.38
272，773.02
其他业务收入
167.36
389.49
133.60
166.73
327.27
39.02
净利润
8，657.71
14，941.74
43.18
10，435.45
24.93
8，352.90
公司主营业务突出，报告期内经营业绩增长迅速，近三年主营业务收入和净利润复合增长率分别为29.07和33.75。主营业务收入2012年度较上年同期增长30.38，2013年度较上年同期增长27.77；净利润2012年度较上年同期增长24.93，2013年度较上年同期增长43.18。2014年1-6月，公司实现营业收入275，465.95万元，实现净利润8，657.71万元，增长趋势良好。
报告期内，受益于行业发展，公司主营业务收入快速增长，盈利能力不断增强，进一步巩固了公司的市场地位。
3、现金流量分析
公司报告期内现金流量的主要情况如下：
单位：万元
项目
2014年1-6月
2013年
2012年
2011年度
经营活动产生的现金流入
253，252.09
521，833.63
359，847.25
281，260.38
销售商品、提供劳务收到的现金
251，888.51
518，986.94
358，500.68
280，784.58
收到的其他与经营活动有关的现金
1，363.57
2，846.70
1，346.57
475.80
经营活动产生的现金流出
266，103.90
519，600.65
353，796.62
267，922.42
购买商品、接受劳务支付的现金
245，930.96
487，594.41
328，464.21
248，038.72
支付给职工以及为职工支付的现金
4，862.49
7，545.96
6，253.10
4，836.31
支付的各项税费
6，211.28
13，424.37
11，457.62
8，523.14
支付其他与经营活动有关的现金
9，099.16
11，035.92
7，621.69
6，524.25
经营活动产生的现金流量净额
-12，851.81
2，232.98
6，050.63
13，337.96
投资活动产生的现金流入
0.20
0.80
0.58
-
投资活动产生的现金流出
3，563.24
7，430.97
1，280.79
3，678.00
投资活动产生的现金流量净额
-3，563.04
-7，430.17
-1，280.21
-3，678.00
筹资活动产生的现金流入
56，203.22
94，989.05
68，468.00
40，040.00
筹资活动产生的现金流出
49，566.16
81，554.81
55，122.14
28，796.31
筹资活动产生的现金流量净额
6，637.06
13，434.24
13，345.86
11，243.69
现金及现金等价物净增加额
-9，777.79
8，237.05
18，116.28
20，903.65
报告期内，公司现金流动主要以经营活动为主，医药流通行业目前的市场环境以及公司的经营模式决定了公司在快速增长过程中需补充大量流动资金。近三年公司积极通过各类筹资活动补充流动资金需求，各期筹资活动产生的现金流量净额分别占当年度现金及现金等价物净增加额的53.79、73.67及163的决定。
（4）2011年4月23日发行人召开2010年度股东大会，本次年度股东大会未作出现金分红的决定。
2、本次发行前滚存利润的分配方案
根据发行人2011年8月18日召开的2011年第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行A股股票前形成的公司滚存的未分配利润，全部由本次股票发行后的新老股东共享。
3、本次发行后的股利分配政策
详见本招股意向书摘要之“重大事项提示”之“七、本次发行上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定，及发行前滚存利润的安排”的相关内容。
（六）控股子公司情况
发行人下设子公司5家，基本情况如下：
1、桂中大药房
公司名称：柳州桂中大药房连锁有限责任公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：柳州市柳东新区官塘创业园研发中心1号楼8-8号
注册资本：1，000万元
成立时间：2001年9月19日
主要生产经营地：广西壮族自治区
主营业务：药品零售
主要财务数据：截至2013年12月31日，桂中大药房总资产为13，588.48万元，净资产为6，196.92万元；2013年度实现营业收入29，947.30万元，净利润1，266.71万元。截至2014年6月30日，桂中大药房总资产为14，173.99万元，净资产为6，511.23万元；2014年1-6月实现营业收入17，579.67万元，净利润314.31万元。（以上数据已经中勤万信审计）。
2、南宁柳药
公司名称：广西南宁柳药药业有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房4号、5号厂房
注册资本：1，980万元
股东及出资情况：发行人出资1，049.4万元，出资额占比53；广西医科大学资产经营有限公司出资930.6万元，出资额占比47。
成立时间：2012年11月16日
主要经营地：广西壮族自治区南宁市
主营业务：药品批发
主要财务数据：截至2013年12月31日，南宁柳药总资产为45，385.80万元，净资产为5，081.48万元；2013年度实现营业收入117，975.33万元，净利润2，923.45万元。截至2014年6月30日，南宁柳药总资产为50，350.60万元，净资产为6，788.48万元；2014年1-6月实现营业收入69，245.21万元，净利润1，707.01万元。（以上数据已经中勤万信审计）。
3、玉林柳药
公司名称：广西玉林柳药药业有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：玉林市玉州区城站路10号
注册资本：1，000万元
成立时间：2013年7月26日
主要经营地：广西壮族自治区玉林市
主营业务：药品批发
主要财务数据：截至2013年12月31日，玉林柳药总资产为4，868.16万元，净资产为1，239.40万元；2013年度实现营业收入8，421.16万元，净利润239.40万元。截至2014年6月30日，玉林柳药总资产为11，350.98万元，净资产为1，623.96万元；2014年1-6月实现营业收入14，335.56万元，净利润384.56万元。（以上数据已经中勤万信审计）。
4、桂林柳药
公司名称：广西桂林柳药药业有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：桂林市七星区朝阳路高新区信息产业园D-08号2栋厂房
注册资本：1，000万元
成立时间：2014年3月25日
主要经营地：广西壮族自治区桂林市
主营业务：药品批发
主要财务数据：截至2014年6月30日，桂林柳药总资产为1，002.14万元，净资产为997.93万元；2014年1-6月实现营业收入20.79万元，净利润-2.06万元。（以上数据已经中勤万信审计）。
4、百色柳药
公司名称：广西百色柳药药业有限公司
法定代表人：朱朝阳
注册地址：百色市右江区大同国家粮食储备库库区30、31号
注册资本：1，000万元
成立时间：2014年5月6日
主要经营地：广西壮族自治区百色市
主营业务：药品批发
主要财务数据：截至2014年6月30日，百色柳药总资产为25.81万元，净资产为-2.03万元；2014年1-6月实现营业收入20.25万元，净利润-2.03万元。（以上数据已经中勤万信审计）。
第四节募集资金运用
公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。根备案和审核确认。若公司及子公司所属行业不符合该目录规定范围或不再持续符合税收优惠相关条件，将按25的税率缴纳企业所得税，从而对公司经营业绩产生一定影响。
二、其他重要事项
（一）重大合同
1、采购合同
单位：万元
序号
供应商名称
签约时间
金额
（含税）
产品
1
股份有限公司
2014.1.1
6，500.00
疏血通注射液
2
康美药业股份有限公司
2014.3.1
4，875.00
疏血通注射液
3
广西圣康新药特药销售有限责任公司
2014.1.2
3，592.56
骨瓜提取物注射液、阿莫西林克拉维酸钾分散片等6个品规
4
广东凌瑞药业有限公司
2014.5.13
3，217.03
注射用奥拉西坦、脂肪乳氨基酸（18）注射液等6个品规
5
广西万国康药业有限公司
2014.1.1
2，972.50
注射用复合辅酶
6
广东凌瑞药业有限公司
2014.5.13
2，595.56
丙氨酰-谷氨酰胺注射液、注射用头孢地嗪钠等8个品规
7
广东凌瑞药业有限公司
2014.5.13
2，582.63
左卡尼汀注射液、脂肪乳注射液等8个品规
8
衡水明日医药科技发展有限公司药品部
2014.3.16
2，464.20
注射用磷酸肌酸钠、奥拉西坦注射液等4个品规
9
宁波天衡药业股份有限公司
2014.1.10
2，423.80
枸橼酸托瑞米芬片、巴氯芬片等4个品规
10
衡水明日医药科技发展有限公司药品部
2014.3.1
2，393.10
注射用头孢硫脒、注射用奥拉西坦等6个品规
11
贵州股份有限公司
2014.1.6
2，180.69
艾迪注射液、银杏达莫注射液等6个品规
12
衡水明日医药科技发展有限公司药品部
2014.3.16
2，085.80
注射用多索茶碱片、注射用复方三维B(II)等6个品规
13
广西桂康医药有限责任公司
2014.1.26
1，751.76
舒肝宁注射液、脱氧核苷酸钠注射液
14
桂林三山医药有限公司
2014.6.9
1，721.40
脑苷肌肽注射液
15
南宁华御堂医药有限责任公司
2014.1.1
1，592.54
注射用尖吻蝮蛇血凝酶、杏香兔耳风软胶囊等4个品规
16
江苏恩华和信医药营销有限公司
2014.1.15
1，546.58
舒必利片、力月西等9个品规
17
广东亿隆药业有限公司
2014.1.1
1，431.17
注射用脑蛋白水解物、复方骨肽注射液等10个品规
18
广西健一药业有限责任公司城郊分公司
2014.1.1
1，359.52
红花注射液、丹参川芎嗪注射液等8个品规
19
广东亿隆药业有限公司
2014.1.1
1，288.89
盐酸溴己新葡萄糖注射液、小儿复方氨基酸注射液等9个品规
20
广东股份有限公司
2014.2.12
1，269.45
复方血栓通胶囊、明目地黄胶囊等3个品规
21
宁波天衡药业股份有限公司
2014.1.10
1，231.50
盐酸格拉司琼注射液、氟马西尼注射液等4个品规
22
广州一品红制药有限公司
2014.1.10
1，148.54
盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片2个品规
23
福建怀元堂医药有限公司
2014.4.8
1，089.90
注射用核糖核酸Ⅱ
24
江苏股份有限公司
2014.4.1
1，064.07
热毒宁注射液、桂枝茯苓胶囊等6个品规
25
广西桂康医药有限责任公司
2014.5.4
1，044.58
果糖注射液2个品规
2、销售合同
（1）2009年8月12日，公司与广西壮族自治区人民医院、广西医科大学附属口腔医院等200家医疗机构单位签订了《2009年度广西壮族自治区医疗机构药品集中采购药品购销合同》，合同规定这200家医疗机构单位必须无条件采购该合同项下柳州医药的入围挂网药品。每次采购的品种、规格、数量、价格等以具体订单形式确定。合同有效期从2009年8月1日起，至2009年度广西壮族自治区医疗机构药品集中采购周期满为止。
（2）2011年5月24日，公司与广西壮族自治区人民医院、广西医科大学第一附属医院等260家医疗机构单位签订了《2011年度广西壮族自治区医疗机构药品集中采购药品购销合同》，合同规定这260家医疗机构单位必须无条件采购该合同项下柳州医药的入围挂网药品。每次采购的品种、规格、数量、价格等以具体订单形式确定。合同有效期从2011年5月24日起，至2010年度广西壮族自治区医疗机构药品集中采购周期满为止。
3、借款及保理合同（单笔1000万元以上）
单位：万元
序号
融资
主体
借款
单位
金额/额度（万元）
开始日期
终止日期
利率
（）
类型
借款合同
1
公司
2，000
2013-8-15
2014-8-15
6.00
信用
2
公司
浦发银行
2，500
2014-5-30
2015-5-30
6.90
信用
3
公司
浦发银行
2，000
2014-6-16
2014-12-16
6.90
信用
4
公司
浦发银行
1，000
2014-4-18
2015-4-18
6.90
信用
5
公司
1，000
2013-8-9
2014-8-8
6.60
保证
6
公司
兴业银行
4，000
2014-2-28
2015-2-27
7.20
保证
7
公司
2，000
2013-7-19
2014-7-18
6.30
保证
8
公司
招商银行
2，000
2013-7-30
2014-7-29
6.30
保证
9
公司
3，000
2013-8-23
2014-8-23
6.00
保证
10
公司
2，000
2013-8-28
2014-8-28
7.20
保证
11
公司
中信银行
3，000
2013-9-30
2014-9-30
6.60
保证
12
公司
2，360
2013-12-2
2014-10-24
6.60
抵押
13
公司
工商银行
4，0001
2014-2-7
2015-1-27
6.60
信用
14
公司
工商银行
4，680
2014-2-25
2016-2-18
6.15
抵押
15
公司
1，400
2014-5-4
2015-5-3
6.30
信用
16
桂中大药房
柳州市区农村信用合作联社
2，000
2013-9-29
2014-9-28
6.00
保证
17
桂中大药房
柳州市区农村信用合作联社和三江侗族自治县农村信用合作联社
2，000
2014-4-30
2015-4-29
6.00
保证
18
桂中大药房
兴业银行
3，000
2014-1-2
2015-1-1
6.60
保证
保理合同
1
公司
浦发银行
3，000
2013-9-9
2014-9-1
6.00
保理
2，000
2013-10-24
2014-10-23
6.00
保理
2
公司
工商银行
3，200
2014-5-5
2014-8-4
6.16
保理
3
公司
工商银行
3，600
2014-6-24
2014-9-26
6.16
保理
1实际分两次借款，每次2，000万元；借款日期分别为2014年1月29日至2015年1月27日和2014年2月7日至2015年1月27日。
4、土地使用权出让合同
序号
出让方
合同编号
合同
主体
签订
时间
宗地
编号
宗地面积
（M2）
转让
价款
宗地用途
1
柳州市国土资源局
柳土出字2011067号
发行人
2011/8
5-3-29
60，112.99
3，075
仓储用地
2
柳州市国土资源局
柳土出字2013050号
发行人
2013/5
5-1-15-12
11，399.14
280
仓储用地
3
柳州市国土资源局
柳土出字2013090号
发行人
2013/11
5-1-15-18
3，022.33
140
仓储用地
4
南宁市国土资源局
南宁土出字2013045号
发行人
2013/8
45010500420
6GB00014
45，336.61
1，904.14
工业用地
5
南宁市国土资源局
南宁土出字2013122号
发行人
2013/12
45010500420
6GB00033
1，713.75
71.98
工业用地
5、工程施工合同
单位：万元
序号
施工方
合同
主体
签订
时间
合同
内容
工程
造价
执行
状态
1
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
发行人
2012/9
柳州医药现代物流配送中心的土建工程及钢结构工程的施工工作
4，950
正在履行
2
昆明昆船物流信息产业有限公司
发行人
2013/3
柳州医药现代物流配送中心项目工程实施工作
1，870
正在履行
3
中国轻工业南宁设计工程有限公司
发行人
2013/6
柳州医药现代物流配送中心项目的消防工程、水电工程、暖通工程（EPC）全部工作内容
2，149
正在履行
4
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司
发行人
2013/12
公司南宁中药饮片加工基地倒班宿舍楼项目的施工建设
830
正在履行
5
广西建工集团第五建筑工程有限公司
发行人
2014/4
公司南宁中药饮片加工基地项目综合生产检验车间
8，539
正在履行
（二）对外担保事项
截至本招股意向书签署日，除为全资子公司桂中大药房提供借款担保外，本公司不其他存在对外担保事项。发行人为全资子公司桂中大药房的担保情况详见招股意向书“第七节同业竞争与关联交易”之“三、（二）偶发性关联交易”相关内容。
（三）诉讼和仲裁事项
截至本招股意向书签署日，发行人尚未了结的诉讼共2宗。发行人上述诉讼事项不会对发行人业务和经营活动产生重大影响，亦不存在可能产生重大影响的其他诉讼事项。
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人情况
名称
住所
联系电话
传真
经办人
或联系人
发行人：广西柳州医药股份有限公司
柳州市柳东新区官塘创业园研发中心1号楼8-2号
0772-2566078
0772-2566078
申文捷
黄双庆
保荐人（主承销商）：国都证券有限责任公司
北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
010-84183340
010-84183221
许捷
朱鹏举
律师事务所:广东华商律师事务所
深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心14楼
0755-83025555
0755-83025068
张燃
周宝荣
会计师事务所:中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市西城区西直门外大街110号11层
010-68360123
010-68360123
王晓清
覃丽君
资产评估机构：同致信德（北京）资产评估有限公司
北京市朝阳区大郊亭中街3号521室
027-87132100
027-87132111
孙宝云（已离职）、李刚
股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海市浦东新区东路166号中国保险大厦36楼
021-58708888
021-58899400
-
收款银行：
-
-
-
-
申请上市证券交易所：上海证券交易所
上海市浦东南路528号证券大厦
021-68808888
021-68804868
-
二、本次发行上市的重要日期
事项
日期
询价推介时间
2014年11月18日－2014年11月19日
刊登发行公告日期
2014年11月21日
申购日期和缴款日期
2014年11月21日－2014年11月24日
预计股票上市日期
本次股票发行结束后将尽快安排在上海证券交易所上市
第七节备查文件
1、本招股意向书全文及备查文件可以到发行人和保荐人（主承销商）住所查询。查阅时间：工作日上午9:30-12:00，下午2:00-5:00。
2、招股意向书全文可通过上海证券交易所指定网站（www。sse。com。cn）查询。
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