出资金额：75,007.5万元
经营范围：创业投资，资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）.
2、股权结构及控制关系图
3、最近三年主要业务发展情况和经营成果
六禾芳甸主营业务为创业投资，资产管理，投资管理。截止本预案公告日，尚未开展实际业务。
4、最近一年简要财务会计报表
六禾芳甸成立于2011年12月5日，尚未实际开展经营业务，无营业记录。
六禾芳甸的执行事务合伙人上海六禾投资有限公司2014年12月31日合并资产负债表简表如下表所示：
单位：万元
上海六禾投资有限公司2014年度合并利润表简表如下表所示：
单位：万元
以上财务数据已经审计。
（六）重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
公司名称：重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：重庆市经开区白鹤路139号12栋2单元6/7-1号
执行事务合伙人：曾小平
出资金额：6,000万元
经营范围：利用自有资金从事对外投资业务（不得从事金融业务）；投资管理；资产管理；投资咨询、融资咨询（不含证券、期货等国家有专项规定的投资咨询业务；不得发行、销售金融产品，不得向社会公众发放借款，不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及控制关系图
3、最近三年主要业务发展情况和经营成果
程奉盈森主营业务为利用自有资金从事对外投资业务（不得从事金融业务）、投资管理、资产管理、投资咨询、融资咨询等，截止本预案公告日，尚未开展实际业务。
4、最近一年简要财务会计报表
程奉盈森成立于2014年3月19日，尚未实际开展经营业务，无营业记录。
（七）宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
公司名称：宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：北仑区梅山大道商务中心五号办公楼309室
执行事务合伙人：李冲
出资金额：1,500万元
经营范围：投资管理，实业投资，商务信息咨询，企业管理咨询。
2、股权结构及控制关系
3、最近三年主要业务发展情况和经营成果
光辉嘉耀主营业务为投资管理，实业投资，商务信息咨询，企业管理咨询等，截止本预案公告日，尚未开展实际业务。
4、最近一年简要财务会计报表
光辉嘉耀成立于2014年12月9日，尚未实际开展经营业务，无营业记录。
二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受处罚情况
本次发行的发行对象朱朝阳、柳州医药第一期员工持股计划最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
本次发行的发行对象中国人寿资产管理、九泰基金、六禾芳甸、程奉盈森、光辉嘉耀及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人承诺最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
截至本预案公告之日，公司与上述发行对象之间不存在同业竞争。
朱朝阳为本公司实际控制人暨控股股东，柳州医药第一期员工持股计划系由包括公司部分高级管理人员在内的公司员工出资设立；此外，九泰基金实际控制人，与公司股东苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、JiudingVenusLimited的投资管理者的实际控制人均系吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等五人。因此，上述认购对象以现金方式参与本次非公开发行股票的认购行为构成关联交易。
为确保投资者的利益，公司已在《公司章程》等制度中对关联交易所应履行的程序等做出了明确规定。公司发生的关联交易属于公司正常业务发展的需要，以市场公允价格作为交易定价原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的，并对公司的发展和盈利有积极的影响，未影响公司的独立性。本公司主要业务并未因此等关联交易而对关联方形成依赖。
四、本预案披露前24个月内，发行对象与上市公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，朱朝阳无偿为公司部分银行贷款提供了担保。
除上述情况以外，本次发行预案披露前24个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间未发生过重大关联交易。
第三节附条件生效的股份认购合同内容摘要
2015年4月28日，发行人分别与朱朝阳、柳州医药第一期员工持股计划、中国人寿资产管理、九泰基金、六禾芳甸、程奉盈森和光辉嘉耀（前述各方以下简称“认购对象”）签订了《股份认购协议》，认购协议主要内容如下：
一、认购标的、认购价格、认购方式和认购数额
认购标的为发行人本次非公开发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
发行人本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决议公告日。本次非公开发行股票的认购价格为定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90，即发行价格为55.59元/股。若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则发行价格将作相应调整。
序号
项目名称
计划总投资
拟投入募集资金
1
医院供应链延伸服务项目一期
103,500.00
103,500.00
2
医疗器械、耗材物流配送网络平台
13,500.00
13,500.00
3
补充营运资金和偿还银行贷款
48,000.00
48,000.00
合计
165,000.00
165,000.00
发行人、本公司、公司、柳州医药
指
广西柳州医药股份有限公司
柳州医药第一期员工持股计划
指
广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划
中国人寿资产管理
指
中国人寿资产管理有限公司
九泰基金
指
九泰基金管理有限公司
六禾芳甸
指
上海六禾芳甸投资中心（有限合伙）
程奉盈森
指
重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）
光辉嘉耀
指
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）
资管计划
指
资产管理计划
广西、自治区、区
指
广西壮族自治区
证监会、中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
上交所
指
上海证券交易所
证券登记结算机构
指
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
商务部
指
中华人民共和国商务部
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
本次发行、本次非公开发行
指
广西柳州医药股份有限公司2015年向特定对象非公开发行股票的行为
本预案
指
广西柳州医药股份有限公司2015年非公开发行股票预案
公司章程
指
广西柳州医药股份有限公司章程
定价基准日
指
公司第二届董事会第十一次会议决议公告日
报告期、最近三年
指
2012年、2013年、2014年
GSP
指
《药品经营质量管理规范》（GoodSupplyingPractice），药品经营管理和质量控制的基本准则，要求企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。
医院HIS系统
指
医院管理信息系统
电子标签（RFID）
指
一种能够写入信息并能被扫描识别的数据载体。
RF扫描枪
指
用于扫描识别商品条码、电子标签等的工具。
PIVAS
指
静脉配置中心
WMS
/WCS
指
WMS和WCS分别指仓库管理系统（WarehouseManagementSystem）和仓库设备控制系统（Warehousecontrolsystem）。两者一同构成自动化仓储物流系统软件的两个重要组成部分，通过有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。
SPD
指
医院物流管理系统，以医院管理部门为主导、以物流信息手段为工具，对全院的药品进行统一管理的模式。它包括采购管理，院内一级仓库管理，以及院内药房、静脉配置中心、病区等的物流管理。
一、发行人基本情况
广西柳州医药股份有限公司
英文名称
GuangxiLiuzhouPharmaceuticalCo.,Ltd.
注册资本
11,250万元
法定代表人
朱朝阳
股份公司设立日期
2011年2月28日
有限公司成立日期
2002年7月29日
住所
柳州市官塘大道68号
邮政编码
545000
电话
0772-2566078
传真
0772-2566078
互联网网址
www。lzyy。cn
电子邮箱
lygf@lzyy。cn
序号
发行对象
认购金额
（万元）
认购数量
（万股）
1
朱朝阳
33,000.00
593.63
2
柳州医药员第一期工持股计划
7,000.00
125.92
3
中国人寿资产管理
20,000.00
359.78
4
九泰基金拟设立的资产管理计划
40,000.00
719.55
5
六禾芳甸
15,000.00
269.83
6
程奉盈森
20,000.00
359.78
7
光辉嘉耀
30,000.00
539.67
合计
165,000.00
2,968.16
序号
项目名称
计划总投资
