证券简称：证券代码：600249公告编号：临2014—043
柳州两面针股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议召开时间：2014年9月1日（星期一）上午9:00。
2、网络投票时间：2014年9月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司行政办公大楼五楼会议室。
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（三）股东及股东代表出席情况：
出席会议的股东和代理人人数
48
所持有表决权的股份总数（股）
133，868，510
占公司有表决权股份总数的比例（）
29.75
其中：出席现场会议的股东人数
5
所持有表决权的股份总数（股）
118，241，167
占公司有表决权股份总数的比例（）
26.28
通过网络投票出席会议的股东人数
43
所持有表决权的股份总数（股）
15，627，343
占公司有表决权股份总数的比例（）
3.47
（四）本次会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持。公司在任董事9名，其中8名出席了本次会议，董事王为民因工作原因出差在外，未能参加本次股东大会。在任监事3名均出席本次会议。董事会秘书莫善军出席本次会议。高级管理人员及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、黎中利列席本次股东大会。
（五）会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、提案的审议情况
议案序号
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否
通过
1
关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案
47，740，958
94.52
634，300
1.26
2，132，600
4.22
是
2
关于提请股东大会调整授权董事会全权办理非公开发行股票工作相关事宜的议案
131，067，810
97.91
639，300
0.48
2，161，400
1.61
是
3
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报表审计机构的议案
131，067，810
97.91
536，100
0.40
2，264，600
1.69
是
4
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构的议案
131，067，810
97.91
536，100
0.40
2，264，600
1.69
是
其中单独或合计持有公司股份低于5（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：
议案序号
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否
通过
1
关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案
14，781，791
84.23
634，300
3.61
2，132，600
12.16
是
2
关于提请股东大会调整授权董事会全权办理非公开发行股票工作相关事宜的议案
14，747，991
84.04
639，300
3.64
2，161，400
12.32
是
3
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务报表审计机构的议案
14，747，991
84.04
536，100
3.05
2，264，600
12.91
是
4
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构的议案
14，747，991
84.04
536，100
3.05
2，264，600
12.91
是
注：
1、议案一涉及关联交易事项，关联股东柳州市产业投资有限公司对该议案回避表决。
2、议案一、议案二属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。其余议案为普通决议，已经出席本次股东大会所持表决权二分之一以上赞成票通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、黎中利见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
2、柳州两面针股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年9月1日
证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2014—044
柳州两面针股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(140812号）的相关要求，对公司非公开发行股票涉及的相关事项公告如下：
一、非公开发股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
（一）本次发行前2013年底的主要财务指标
项目
2013年度/2013-12-31
总股本（股）
450，000，000
归属于上市公司股东的净资产（万元）
179，179.87
归属于上市公司股东的净利润（万元）
1，010.48
基本每股收益（元/股）
0.0225
归属于母公司股东每股净资产（元/股）
3.9817
加权平均净资产收益率（）
0.54
（二）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
假设前提：
1、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假定本次发行方案于2014年12月底实施完毕。发行完成时间仅为本公司估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
2、2014年5月30日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，为补充公司日常生产经营活动所需的流动资金，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
3、根据公司2013年年度报告，假设情形1：公司2014年度归属母公司股东的净利润与2013年度持平，即1，010.48万元；假设情形2：公司2014年度归属母公司股东的净利润比2013年度增长10，即1，111.53万元；假设情形3：公司2014年度归属母公司股东的净利润比2013年度下降10，即909.43万元。本利润假设仅作示意性分析之用，不代表公司对2014年利润的盈利预测，该利润的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况等多种因素，存在不确定性。
4、本次发行方案经公司第六届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，本次发行股份为100，000，000股，发行底价为4.60元/股，融资总额为不超过4.6亿元，且不考虑发行费用的影响。
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
项目
2014年度/2014-12-31
本次发行前
本次发行后
总股本（股）
450，000，000
550，000，000
本期现金分红(万元）
0.00
本次发行募集资金总额（万元）
46，000
假设情形1：公司2014年度归属母公司股东的净利润与2013年度持平，即1，010.48万元
归属于上市公司股东的净资产（万元）
179，179.87
226，190.35
归属于上市公司股东的净利润（万元）
1，010.48
1，010.48
基本每股收益（元/股）
0.0225
0.0184
归属于母公司股东每股净资产（元/股）
3.98
4.11
加权平均净资产收益率（）
0.54
0.50
假设情形2：公司2014年度归属母公司股东的净利润比2013年度增长10，即1，111.53万元
归属于上市公司股东的净资产（万元）
179，179.87
226，291.40
归属于上市公司股东的净利润（万元）
1，010.48
1，111.53
基本每股收益（元/股）
0.0225
0.0202
归属于母公司股东每股净资产（元/股）
3.98
4.11
