的市场价值为:77,512.83万元。
2、采用收益法评估的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司于评估基准日的评估值为:
100,040.00万元。
经综合分析,本次评估以收益法的评估结果作为本评估报告之评估结论,即:柳州市双
飞汽车电器配件制造有限公司股东全部权益于评估基准日2016年9月30日的市场价值为:
100,040.00万元(大写人民币壹拾亿零肆拾万元整)。
评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设和限定条件、特别事项说明及其对
评估结论的影响。
评估结论仅在评估报告载明的评估基准日成立。评估报告使用者应当根据评估基准日后
的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限。
深圳市股份有限公司
拟进行股权收购所涉及的
柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司
股东全部权益价值
评估报告
鹏信资评报字[2016]第S077号
深圳市股份有限公司:
本公司接受贵公司的委托,根据有关法律法规和资产评估准则,采用收益法和资产基础
法,按照必要的评估程序,对深圳市股份有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的柳
州市双飞汽车电器配件制造有限公司股东全部权益于2016年9月30日的市场价值进行了评
估。现将资产评估情况报告如下:
一、委托方、被评估企业和业务约定书中约定的其他评估报告使用者
(一)委托方概况
委托方名称:深圳市股份有限公司(以下简称「」)
法定住所:深圳市光明新区光明街道三十三路9号工业园
法定代表人:邱建民
注册资本:45,051.208万元
企业类型:上市股份有限公司
主要经营范围:信息咨询、市场推广、技术支持服务、国内外贸易、国内商业、物资供
销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2002-1468
号资格证书办理)。生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件。
柔性线路板、发光二极管支架、透镜和镜头组件、软性排线、精密模具、精密组件产品(不
含限制项目)。
营业期限:自1992年4月10日起至2042年4月10日止。
(二)被评估企业概况
1、被评估企业简明工商信息
被评估企业名称:柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司(以下简称「柳州双飞」)
住所:柳州市柳石路(柳兴路段)东侧
法定代表人:苏进
注册资本:人民币880万元
实收资本:人民币880万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91450221715133894X
主要经营范围:公路车辆用低压电缆、汽车用低压电线生产、销售;汽车配件销售;货
物进出口业务;汽配产品检测服务;自有房屋、场地租赁。(凡涉及许可证的项目凭许可证
在有效期限内经营)。
成立日期:2000年2月29日
营业期限:2000年2月29日至2020年4月1日
2、被评估企业自设立时至评估基准日的股权结构演变情况
(1)「柳州双飞」于2000年2月29日设立时的股权结构
「柳州双飞」系由自然人苏进、苏鸿义共同出资设立,于2000年2月29日取得了
柳江县工商行政管理局核发的注册号为4502002500579的《企业法人营业执照》。
公司设立时的注册资本50.00万元,苏进以货币资金出资40.00万元,占注册资本的
80.00,苏鸿义以货币资金出资10.00万元,占注册资本的20.00。该等出资经业经柳州
天立(联合)会计师事务所以柳立会验字(2000)60号《验资报告》验证。
「柳州双飞」设立时出资额和出资比例(股权结构)如下表所示:
股东名称
认缴出资额
认缴出
实缴出资额
实缴出
人民币万元)资比例()
人民币万元)资比例()
①苏鸿义
10.00
20.00
10.00
20.00
②苏进
40.00
80.00
40.00
80.00
合计
50.00
100.00
50.00
100.00
(2)「柳州双飞」于2002年4月22日增资后的股权结构
2002年1月1日,「柳州双飞」股东会通过决议,以2001年12月31日注册资
本50.00万元为基数,以资本公积转增注册资本150.00万元,转增后「柳州双飞」注册
资本增加至200.00万元。
2002年3月7日,柳州永和会计师事务所对此次增资进行了审验,并出具了柳永会验
字(2002)13号《验资报告》。2002年4月22日,柳江县工商行政管理局完成了工商
变更登记。
经此次增资后的股权结构如下表所示:
股东名称
认缴出资额
认缴出
实缴出资额
实缴出
人民币万元)资比例()
人民币万元)资比例()
①苏鸿义
40.00
20.00
40.00
20.00
②苏进
160.00
80.00
160.00
80.00
合计
200.00
100.00
200.00
100.00
(3)「柳州双飞」于2006年9月26日增资后的股权结构
2006年7月31日,「柳州双飞」全体股东作出股东会决议,同意将「柳州双飞」的
资本公积445.00万元和盈余公积235.00万元转增注册资本,转增后「柳州双飞」注册资
本由200.00万元增加至880.00万元。
2006年8月23日,柳州天立(联合)会计师事务所对此次增资进行了审验,并出具
了天立会验字[2006]140号《验资报告》。2006年9月26日,柳江县工商行政管理局完
成了工商变更登记。
经此次增资后的股权结构如下表所示:
股东名称
认缴出资额
认缴出
实缴出资额
实缴出
人民币万元)资比例()
人民币万元)资比例()
①苏鸿义
87.00
9.89
87.00
9.89
②苏进
793.00
90.11
793.00
90.11
合计
880.00
100.00
880.00
100.00
(4)2014年4月1日股权继承
2013年10月25日,公司原股东苏鸿义先生逝世。苏鸿义先生生前所持「柳州双飞」
9.89股权作为苏鸿义的遗产由其子苏进继承。根据2014年1月7日广西壮族自治区柳州市
公证处出具(2013)桂柳证字第13236号《公证书》,证明因苏鸿义父母均先于其死亡。
其配偶杨瑞珍及其女儿苏艳、苏盈均表示自愿放弃对苏鸿义拥有的柳州双飞9.89股权的继
承权。
2014年2月19日,「柳州双飞」作出股东会决议,同意股东苏鸿义持有的「柳州双飞」
9.89的股权由其合法继承人苏进继承。2014年4月1日,柳州市工商行政管理局完成了工
商变更登记。本次变更登记后,各股东出资金额及出资比例如下表所示:
股东名称
认缴出资额
认缴出
实缴出资额
实缴出
人民币万元)资比例()
人民币万元)资比例()
①苏进
880.00
100.00
880.00
100.00
合计
880.00
100.00
880.00
100.00
(5)「柳州双飞」于评估基准日2016年9月30日的股权结构
「柳州双飞」于评估基准日2016年9月30日的股权结构与上表相同。
3、被评估企业股权结构及控制关系
截至评估基准日,「柳州双飞」及其关联公司股权结构如下图所示:
为避免同业竞争与关联交易,「柳州双飞」股东苏进对「柳州双飞」及其相关业务进行
整合,拟进行以下股权转让:
根据相关股权转让协议,上表所列转让标的公司于评估基准日后的损益全部归「柳州双
飞」及下属子公司享有。
截至本报告出具日,上述股权转让涉及的工商变更登记手续均已完成,「柳州双飞」的
股权结构变更为:
4、「柳州双飞」关联公司基本情况
(1)「青岛双飞」
公司名称
青岛双飞汽车线束系统有限公司
法定代表人
苏进
注册资本
500.00万元
公司注册地
青岛保税区东京路48号厂房
统一社会信用代码
9137022067529158X0
营业期限
2008年7月21日至2058年7月8日
企业类型
有限责任公司
经营范围
一般经营项目:生产汽车配件;国际贸易、转口贸易、区内企业间贸易以及贸易项下
加工整理;自营和代理各类商品和技术的进出口。(以上范围需经许可经营的,须凭
许可证经营)。
(2)「珠海双飞」
公司名称
珠海双飞电气系统有限公司
法定代表人
苏进
注册资本
500.00万元
公司注册地
珠海市香洲区南屏科技工业园屏北二路18号B区厂房2F
统一社会信用代码
91440400398085605D
营业期限
2014年6月30日至长期
企业类型
有限责任公司
经营范围
公路车辆用低压电缆、汽车用低压电缆、线束生产、销售;汽车配件销售;货物进出
口业务;汽配产品检测服务;自有房屋、场地租赁。
(3)「重庆谦益」
公司名称
重庆谦益电气有限公司
法定代表人
苏进
注册资本
500.00万元
公司注册地
重庆市九龙坡区九龙园大道26号5号楼第2层
统一社会信用代码
91500107305296