柳州医药：国都证券股份有限公司关于广西柳州医药股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

发布日期：2016/6/28 6:23:02 浏览：1133

国都证券股份有限公司

关于广西柳州医药股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳州医药”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，对柳州医药进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1187号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股不超过30,000,000.00股，其中公司股东可公开发售股份不超过5,625,000.00股。实际发行人民币普通股28,125,000.00股，其中公开发行为22,500,000.00股，股东公开发售股份为5,625,000.00股，发行价为每股人民币26.22元。本次募集资金总额为589,950,000.00元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币58,611,300.00元，募集资金净额为人民币531,338,700.00元。上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年11月27日出具了勤信验字[2014]第1042号《验资报告》。

1

单位：元

序存款银行银行账号存款方式募集资金

号

1工商银行柳州市龙城支行2105403029300035346活期存款183,038,700.00

2交通银行柳州三中支行452060201018160072058活期存款51,300,000.00

3上海浦东发展银行柳州分55010154700006181活期存款297,000,000.00

行营业部

合计531,338,700.00

公司按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用进行共同监管，其内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司于2015年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，并与公司全资控股子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、交通银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。截止2015年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二）2015年募集资金使用金额及余额

单位：元

序号项目金额

一到位的募集资金金额531,338,700.00

二期初累计已使用募集资金金额202,610,000.00

三期初累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额212,230.07

四期初募集资金余额328,940,930.07

五本期募集资金使用情况262,112,441.43

1现代物流配送中心工程项目116,422,441.43

2连锁药店扩展业务项目51,300,000.00

3补充营运资金和偿还银行贷款项目94,390,000.00

六本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额575,792.72

七募集资金期末余额67,404,281.36

2015年实际使用募集资金262,112,441.43元，2015年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为575,792.72元；累计已使用募集资金464,722,441.43元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为788,022.79元。

2

截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币67,404,281.36元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国都证券分别与存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

因2015年3月，发行人使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月，截止2015年12月31日尚未归还至募集资金专用账户。发行人剩余募集资金存储情况如下：

（单位：人民币元）

户名开户银行账号账户余额

工商银行柳州龙城支行21054030293000353466,909,793.55

广西柳州医药股份交通银行三中支行452060201018160072058380,243.48

有限公司

上海浦东银行柳州分行营业部55010154700006181113,716.50

柳州桂中大药房连交通银行三中支行452060201018160073108527.83

锁有限责任公司

合计7,404,281.36

截至本核查意见出具日，公司严格执行公司制订的《管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规的要求存放与使用募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金的实际使用情况

3

公司严格按照募集资金管理相关制度使用募集资金，截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目46,472.24万元。募集资金具体使用情况详见本核查意见“附表：2015年度募集资金使用情况对照表”。

四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况

2015年3月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15,247.71万元。

截止2015年12月31日，公司现代物流配送中心工程项目以自有资金预先投入11,114.27万元，连锁药店扩展业务项目以自有资金预先投入4,133.44万元。前次募集资金投资项目先期投入自筹资金15,247.71万元，公司将募集资金15,247.71万元置换先期投入自筹资金15,247.71万元。

五、闲置资金补充流动资金的情况及效果

公司于2015年3月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。通过闲置募集资金补充流动资金，降低了公司费用，提升了公司利润水平。截至2016年3月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

六、节余募集资金使用情况

截至2015年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整，2015年度公司募集资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。

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九、保荐机构核查意见

经核查，国都证券认为：柳州医药2015年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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附表：

2015年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额53,133.87本年度投入募集资金总额26,211.24

变更用途的募集资金总额--

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额46,472.24

-

总额比例

承诺投资已变更募集资调整后投截至期本年度截至期截至期末累计截至期末投入项目达到本年度是否项目可

项目项目，含金承诺资总额末承诺投入金末累计投入金额与承进度（）(4)预定可使实现的达到行性是

部分变投资总投入金额投入金诺投入金额的＝(2)/(1)用状态日效益预计否发生