来源时间为：2022-04-12
的议案》3、听取公司独立董事《2021年度独立董事述职报告》
4、股东或股东代表发言、质询
5、议案表决
6、推选计票人、监票人计票、监票
7、宣布议案表决结果
8、宣读会议通过决议
9、见证律师宣读法律意见书
10、签署会议决议和会议记录
11、主持人宣布本次股东大会结束
广西柳州医药股份有限公司
二〇二二年四月二十七日
广西柳州医药股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广西柳州医药股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。
五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
广西柳州医药股份有限公司
2021年年度股东大会投票表决提示说明
各位股东、股东代表：
为提高股东大会的议事效率，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，现将本次大会的表决事项说明提示如下：
一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附1张表决票）。表决票发生遗失或破损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经见证律师见证，到大会会务组办理手续后补发表决票。
二、提交本次股东大会审议表决的议案共计14项，包括12项普通议案，2项特别议案，普通议案需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过，特别议案需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过，每一项议案均需在主持人的安排下逐项表决。
三、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数量，如果是股东受托人出席会议，应在受托人栏内写上本人签名。
四、股东大会采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东参加计票和监票。由见证律师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东代表，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
六、在大会主持人宣布开始表决时，股东或股东代表进行投票表决，但为提高会议议事效率，股东或股东代表在收到大会文件并充分审阅各项议案后，也可先行进行投票表决。
七、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名，并将表决票投入投票箱或交予会务组工作人员。
八、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问，可向大会会务组咨询。
2021年年度股东大会会议议案（议案一）
关于《2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，勤勉认真地开展工作，执行股东大会决议，履行信息披露义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。现将2021年度公司董事会的工作情况报告如下：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2021年是国家“十四五”规划的开局之年，面对行业政策变化和新技术融合带来的挑战和竞争压力，公司董事会和高管团队紧密围绕经营目标扎实开展工作，积极调整经营策略，在医药批发和医药零售板块，加快服务模式创新，通过批零一体化渠道优势和搭建覆盖上、下游的信息平台，丰富公司品种，稳步提高批发市场份额的同时，推动处方外延、慢病管理、DTP药店等“新零售”服务落地，推动零售业务高质量发展。在医药工业板块，公司持续推动研发能力和产能提升，加快实施一批工业生产项目，实施全渠道、全市场营销工业产品，推动工业板块业绩增长。2021年，公司销售规模持续扩大，实现营业收入1,713,482.32万元，同比增长9.36，但实现归属上市公司股东的净利润56,381.74万元，同比减少20.78。报告期内，公司经营业绩主要受以下因素影响：
1、医保按病种付费（DRGs）推动公立医院强化药占比控制，影响公司批发板块收入增速。
在广西公立医院逐步推行医保按病种付费（DRGs）政策推动下，2021年，广西公立医院尤其中高端医院进一步强化了医院药占比控制，由30的控制目标下调至25以下。药占比的控制导致医院端整体用药量下降，而医院销售收入占公司主营业务收入的73.68，因而公立医院用药量直接影响公司药品销售规模。
公司初步测算，因医院药占比控制对公司医院销售造成约13个亿的增量影响。
2、带量采购的实施影响公司经营业绩。
2021年，国家带量集采第四、五批品种、广西GPO（药品集团化采购）第二批品种、广西参与重庆常用药及短缺药联盟采等落地执行，其中国家集采第四批、第五批品种平均价格分别降幅52、56，广西GPO（药品集团化采购）第二批164个品规平均价格降幅43.25，重庆常用药及短缺药联盟采24个品种50个品规在广西平均降价幅度达20.9。该类品种约占公司销售规模的约12，部分品种毛利率下降约2-5个百分点。尽管价格较低的集采品种的销量和规模有所增长，但对其他未进入集采的同类竞品的销量造成较大影响。因此，公司的收入端和利润端受到相应影响。公司初步测算，因带量采购对公司医院销售造成约12个亿的增量影响。
3、相关费用增长影响公司净利润。
较去年同期相比，在本报告期内，在2020年疫情期间，公司享受社保减免政策1,000多万元，而2021年不再享受相关减免，社保费用较去年同期有所增长，故本报告期内公司整体费用较去年有所增加。
以上是报告期内公司业绩受影响的主要因素。报告期内，公司业绩增速出现一定下滑是由于政策调整带来的阶段性影响，但公司自身经营保持稳健有序开展，并凭借渠道优势以及开展多元化增值服务，在广西区内医药市场份额继续保持增长。此外，从长远来看，宏观上人口增长、社会老龄化发展和居民健康消费能力的提升，医药产品和服务的刚性需求依然强劲，未来行业市场规模仍将保持增长态势。随着政策影响的逐步落地消化，以及公司根据政策变化调整品种结构，加大创新药、器械耗材等品种的引进和市场开发，实施一系列创新服务，发挥批零一体化优势发展零售板块，拓展高毛利工业板块等，未来公司业绩将逐步恢复并保持稳健增长。
（一）医药批发稳中转型
2021年，国家多批集采、广西GPO以及多省联盟采等的执行，集采品种范围进一步扩容，相关药品的价格大幅降价，对公司医院销售相关品种的毛利产生较大影响。公司针对当前政策环境和行业发展实际，通过创新渠道服务深入与创新药研发企业的合作，加大肿瘤病、慢性病、罕见病治疗药的引进，同时争取国谈集采、省级挂网等品种的配送权，关注急救用药、疫情用药的市场需求，保障持续供应，持续扩大品种优势；开展供应链平台项目和一系列增值服务，推动传统配送服务向互联网 智慧医药供应链服务转型，不断扩大公司市场份额，努力降低降价控费对公司业务的不利影响。截至报告期末，公司批发业务实现营业收入1,380,151.47万元，同比增长8.97。
（二）医药零售创新发展
2021年，公司根据发展战略和当前居民健康消费渠道、形式的改变，放慢零售药店开设速度，突出线上引流功能和线下专业服务的衔接，并凭借区内批零一体化客户，推动医保国谈品种、慢性病用药、创新药等在零售渠道的引进合作，形成区别于其他普通药店的差异化品种优势，助力公司DTP药店、医保双通道药店、医保统筹店等特色药店的发展。公司以特色药店为基础推动处方外购、慢病管理、特药配送等专业化服务落地。此外，公司继续推动“互联网 医药”实践，通过处方流转平台建立与公立医院互联网医疗平台、城市公共服务平台的对接，加快处方外延合作，推动零售业务的高质量发展，构建“新零售”业态。截至报告期末，公司药店总数739家，较去年末新增门店38家，其中医保药店625家，较去年末增加86家；DTP药店数量达112家、医保双通道药店38家，开通各类慢病医保统筹支付的门店18家，实现了慢病服务的全药店覆盖。
报告期内，公司零售业务实现收入272,641.52万元，较去年同期增长9.59。
（三）医药工业做大做强
报告期内，公司在工业板块持续加大生产研发、技术研究和设备升级投入，加快产业项目建设，推动生产技术创新和产品创新，不断提高产品附加值和产能。
截止2021年12月31日，子公司仙茱中药科技已能生产加工930个中药饮片品种，7,000多个品规。公司旗下中成药生产企业万通制药、康晟制药已能生产中成药6个剂型共近150个品种。公司工业板块拥有发明专利19项，年内开展20余个科研项目申报。同时公司在生产系统软件、工艺研究方面取得突破进展，年内完成中药MES生产系统、中药TCM种植系统、追溯系统等的研发，取得10项软件著作权，进一步推动数字化、智能化生产落地。此外，公司发挥自有批发、零售渠道和客户资源推动产品在广西区内快速市场覆盖，同时通过组建专业的营销团队，加快拓展广西区外市场。2021年，公司医药工业板块整体实现营业收入53,672.30万元，较上年同期增长17.15。其中万通制药实现营收23,266.64
主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率
（）营业收
入比上
年增减
（）营业成
本比上
年增减
（）毛利率比上
年增减（）批发13,801,514,692.5912,713,613,541.467.888.979.86减少0.75个
百分点零售2,726,415,201.842,197,201,074.2219.419.5915.08减少3.84个
百分点工业536,722,959.34247,157,532.4653.9517
